中镁控股拟挂牌精选层 募资将用于主营业务

5月27日报道，中镁控股(831621.OC)于2020年5月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌的议案》，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

具体发行方案如下：

(一)发行股票种类：人民币普通股(A股);

(二)发行股票面值：每股面值为人民币1.00元;

(三)发行股数：向不特定合格投资者公开发行不超过26,428,226普通股，且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的25%。具体发行数量由公司与主承销商协商确定，并以中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司等监管部门的核准数量为准。

(四)定价方式：公司和主承销商在发行前自主协商采用直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式，或中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统有限责任公司认可的定价方式确定发行价格并发行。

(五)发行价格：本次发行价格将在考虑市场环境的影响下，结合公司股票的交易价格、发行价格或同行业可比公司估值等因素合理确，发行底价在发行时考虑市场情况与主承销商协商确定。

(六)发行方式：主承销商余额包销

(七)发行对象：《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》所规定的可参与精选层股票发行和交易的合格投资者。

(八)募集资金用途：本次发行募集资金总额将根据实际公开发行的股票数量及发行价格确定，扣除发行费用后的净额将全部用于公司的主营业务相关项目。

(九)关于发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后，公司股票将在精选层挂牌。

(十)本议案的有效期：本议案自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

中镁控股于2015年1月13日挂牌新三板，是一家集科研开发、生产﹑销售及技术服务于一体的综合性现代化企业。中镁控股的主营业务为钢铁、有色、玻璃等工业用耐火材料的生产和销售，并承担高温热工窑炉和装备的耐火材料设计、研发、配置、制造、施工、维护与技术服务为一体的整体承包业务。