旗天科技控股股东拟变更为盐城国企 实现资本产业协同 确保企业行稳致远

2020年10月8日，旗天科技（300061.sz）发布公告，江苏省盐城市城南新区开发建设投资有限公司拟以7元/股的价格，斥资6.578亿余元，受让旗天科技13.90%股份，同时，接受公司总股本15.10%的投票表决权委托。本次交易完成后，盐城城南建设将拥有公司表决权1.96亿股，占公司总股本的29.00%，上市公司控股股东将由费铮翔先生变更为盐城市城南建设，实际控制人变更为盐城市人民政府。

有别于目前A股市场上一些财务结构出现流动性危机，债务压力较大的上市公司寻求国资入主解决资金问题的案例，旗天科技与盐城城南建设的结合，主导核心是资本与产业的协同，且为解决公司股东结构的历史问题拉开了序幕。此次交易也是响应国家政策和趋势，实现国企民企相互配合，推进兼并重组和战略性组合的重要尝试，并将以持续创新发展为核心目标。

上市公司实控人将变更

公告显示，盐城市城南新区开发建设投资有限公司分别协议受让上海铮翔企业管理中心（有限合伙）持有的38,454,512股即5.69%股份，以及上海圳远企业管理合伙企业（有限合伙）持有的55,518,610股8.21%股份。同时，费铮翔拟将其持有的上市公司102,066,331股股份（占公司总股本的15.10%）的投票表决权以及提名权、提案权、股东大会召集、召开权、出席权等相关权利委托给盐城城南建设行使。

本次交易完成后，盐城城南建设将持有公司93,973,122股股份，占公司总股本的13.90%，拥有公司表决权196,039,453股，占公司总股本的29.00%。公司控股股东将由费铮翔先生变更为盐城市城南建设，实际控制人将由费铮翔先生变更为盐城市人民政府。

本次交易尚需取得江苏省国资委等有关国资主管部门的审批，以及国家市场监督管理总局对有关各方实施的经营者集中审查，并需通过深圳证券交易所进行合规性确认。

构建多方利益共同体

旗天科技是A股稀缺的以服务金融机构业务发展为特色的数字科技企业，目前主营数字商品营销业务、银行卡增值营销业务、城际公共交通数据模型业务以及村口壹站农村便民服务业务。这些业务都依托于数字科技，服务于金融机构满足其获客、营销、风控等业务发展需求，具备较强的协同贯通特性和综合竞争力。

盐城市城南新区开发建设投资有限公司，是盐城市重要的基础设施建设投融资主体，主要承担盐南高新区基础设施建设和国有资产运营任务，初步形成了基础设施建设、园区载体建设、国有资产管理、科技金融服务、地产开发五大核心业务板块。

交易完成后，作为盐南高新区基础设施建设和国有资产运营核心主体的盐城城南建设，将直接拥有以数字经济为核心的上市平台，对其加速推进盐南高新区数字高地的打造，整合区域资源，提升区域竞争力和品牌力，形成很大的助力，也增强了盐城城南建设实现优质资产证券化及资本运作能力。

对于旗天科技而言，变身为国有控股上市公司，将有利于企业进一步拓展业务，实现可持续发展；另一方面，国资入主可以协助上市公司加速在数字经济产业链的布局和成长，通过资源嫁接，实现业务扩张。

此次交易将促使企业股东结构更趋合理，有助于打通资本与产业节点、发挥协同效应，有助于上市公司优化股权结构，也将使经营管理层与控股股东之间形成新的良性关系。

以体制创新助推高质量发展

2018年7月30日，国务院发布《国务院关于推进国有资本投资、运营公司改革试点的实施意见》后，指出加快推进国有资本投资、运营公司改革试点，是深化国有企业改革的重要组成部分，是改革和完善国有资产管理体制的重要举措。文件发布后，各省市积极响应。

2019年12月，盐城市人民政府印发《关于加快推进企业上市的意见》的通知，鼓励引导企业通过资本市场实现资源优化配置和制度创新，支持企业转型发展、做大做强，进一步加快企业上市步伐，推动经济高质量发展。

盐城城南建设此次受让旗天科技控股股东，响应国家政策和趋势，有利于进一步整合资源，将持续深化业务和资本合作，不断增强企业微观主体活力，以持续创新发展为核心目标，确保企业行稳致远。