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Peloton对纳斯达克上市公司进行了12亿美元的IPO

发布时间:2019/09/12 商业 浏览次数:777

 
Peloton上个月首次公开发行招股说明书,计划在即将到来的纳斯达克上市公司收取每股29美元的费用。
在周二下午发布的经修订的S-1文件中,互联网固定自行车和跑步机的开发商宣布了每股26至29美元的拟议价格范围,使该公司在2019年的公开募股中筹集了高达12亿美元的资金。
在提议价格的高端,Peloton的估值将超过80亿美元。据彭博社报道,该公司预计将于周三推出首次公开募股的路演。
总部位于纽约的Peloton将以股票代码PTON进行交易。高盛(Goldman Sachs&Co。)和J.P.摩根证券(JPP Morgan Securities)正作为主承销商管理首次公开募股。
Peloton成立于2012年,去年以41.5亿美元的估值筹集了5.5亿美元的风险投资资金。根据PitchBook的数据,该公司总共吸引了9.94亿美元的风险投资。其S-1备案列出CP Interactive Fitness(5.4%上市前股权) – 与私募股权公司Catterton – TCV(6.7%),Tiger Global(19.8%),True Ventures(12%)和Fidelity Investments相关的实体(6.8%)作为主要利益相关者,或拥有该公司至少5%股权的投资者。
截至2019年6月30日,Peloton报告的总收入为9.15亿美元,比2018财年的4.35亿美元和2017年的2.186亿美元增长了110%。与此同时,其损失在2019年达到了2.457亿美元,远远高于据报道去年净亏损4790万美元。
该公司即将推出的浮动预计将成为今年最大的浮动之一。

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