建邦股份完成精选层IPO辅导 发行价格不低于18元/股

6月2日报道，近日，建邦股份(837242.OC)已完成精选层IPO辅导，辅导机构申万宏源证券已向青岛证监局提交了关于建邦股份向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌辅导工作总结报告。

最初，建邦股份拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，聘请申万宏源承销保荐公司担任辅导机构，并于2019年12月18日向青岛证监局提交了辅导备案申请。后来，鉴于精选层板块的推出，经建邦股份慎重综合考虑，由原定申请首次公开发行股票并在创业板上市变更为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌。

建邦股份本次拟向不特定合格投资者公开发行不低于100万股且不超过1042.30万股普通股,每股发行价格为不低于18.00元/股。

图片来源：建邦股份公开发行说明书(申报稿)

本次募集资金将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金：汽车非易损件新产品开发项目、信息化系统升级建设项目、补充流动资金。

图片来源：建邦股份公开发行说明书(申报稿)

根据《分层管理办法》第十五条，建邦股份选择的具体精选层挂牌标准为“(一)市值不低于2亿元，最近两年净利润均不低于1500万元且加权平均净资产收益率平均不低于8%，或者最近一年净利润不低于2500万元且加权平均净资产收益率不低于8%”。市值是指以挂牌公司向不特定合格投资者公开发行价格计算的股票市值。

图片来源：建邦股份公开发行说明书(申报稿)

建邦股份2019年和2018年净利润(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低计量)分别为4442.40万元和5814.74万元;发行人2019年和2018年加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低计量)分别为23.37%和43.43%;同时，建邦股份预计市值不低于人民币2亿元。符合上述条件。

建邦股份于2016年5月9日挂牌新三板，公司致力于汽车后市场非易损零部件的开发、设计与销售，同时为客户提供整套完善的供应链管理服务，采取柔性化的市场需求导向型模式，将重点放在市场调研、工程设计、模具开发、产品验证上，生产环节委托外部厂商进行，公司主要负责对其关键技术把控及指导，并进行质量管理。