新安洁精选层IPO来了！7月8日正式申购

7月7日报道，新安洁(831370.OC)股票向不特定投资者公开发行并在精选层挂牌的申请已于2020年6月20日经全国股转公司挂牌委员会审议通过，并于2020年6月24日获中国证监会核准(证监许可〔2020〕1269)。发行人股票简称为“新安洁”，股票代码为“831370”，发行代码“889111”，发行代码适用于本次发行的询价、网下及网上申购。

本次发行的保荐机构(主承销商)为申万宏源承销保荐。

新安洁本次发行具体安排如下：

1、本次发行采用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。战略配售在申万宏源承销保荐处进行;初步询价及网下、网上发行通过全国股转公司交易系统进行。

2、本次发行的询价工作已于2020年7月3日(T-3日)完成。发行人和保荐机构(主承销商)根据询价结果，综合考虑各种因素，协商确定本次发行价格为5.87元/股。

3、发行人和保荐机构(主承销商)协商确定本次发行6000万股新股，占发行后公司总股本的比例为19.59%。本次公开发行后总股本为30,628万股。

本次发行初始战略配售数量为16,293,279股，约占本次发行总规模的27.16%。依据发行人与保荐机构(主承销商)协商确定的发行价格5.87元/股，本次发行最终战略配售数量为13,628,618股，约占发行总数量的22.71%。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额2,664,661股，回拨至网下发行。

本次发行网上网下回拨机制启动前，网下发行数量(含战略配售回拨部分)为33,259,366股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的71.72%;网上初始发行数量为13,112,016股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的28.28%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。

4、募集资金：若本次发行成功，预计发行人募集资金总额35,220万元，扣除约2,013.84万元(不含税)的发行费用后，预计募集资金净额33,206.16万元。

5、本次发行的网下、网上申购时间为2020年7月8日(T日)的9:15-11:30，13:00-15:00，网下申购与网上申购方式相同，投资者在申购时间内，按照发行价格，通过证券公司进行申购委托，发行代码为“889111”。申购时需全额缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购，同一投资者对同一只股票使用多个证券账户申购，或者使用同一证券账户申购多次的，以第一笔申购为准。

6、本次发行采取余额包销。

新安洁(831370.OC)于2014年11月25日挂牌新三板，主营城市道路生活垃圾清扫、收集业务。