同力股份精选层小IPO方案：拟发行不超过7100万股、发行价格不低于10元/股

8月18日报道，同力股份(834599.OC)于2020年8月13日召开第四届董事会第十三次会议，逐项审议通过《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》，该议案尚需提交至公司2020年第六次临时股东大会审议。

同力股份本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)本次发行股票面值：每股面值为1.00元人民币。

(3)本次发行股票数量：本次拟向不特定合格投资者公开发行不超过7100万股股票，并以本次公开发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的10%为前提，最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商在经全国股转系统自律审查通过并报中国证券监督管理委员会履行发行核准程序后，根据市场具体情况协商确定。

(4)定价方式：通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或者网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

(5)发行底价：本次股票发行价格不低于10元/股，最终发行价格将由股东大会授权董事会与主承销商在发行时综合考虑市场环境、询价结果、公司股票的交易价格、同行业可比公司估值等因素协商确定。

(6)发行对象范围：符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》规定的已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，发行对象不少于100名，且本次发行完成后发行人股东人数不少于200名，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)募集资金用途：本次募集资金在扣除相关费用后，将用于非公路自卸车及全路面矿用车制造基地建设项目、工程运输机械技术中心项目和补充流动资金。

(8)发行前滚存利润的分配方案：若公司本次发行方案经中国证监会核准并得以实施，则本次发行前滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌交易。公司将遵守《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》关于锁定期的要求。

(10)决议有效期：本次发行相关决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

据了解，同力股份符合《非上市公众公司监督管理办法》规定的公开发行股票条件，不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

同力股份于2015年12月14日挂牌新三板，是一家集产品研发、设计、生产与销售为一体的工程机械制造商，主营业务是为各类矿山开采及大型工程物料运输所需的非公路宽体自卸车。目前，公司主要产品为TL85、TL87、TL88等系列非公路宽体自卸车，同时生产桥梁运输车、工程洒水车、坑道车、沙漠车、道路养护车等工程机械产品。