LSEG声明：可能收购Refinitiv

 
伦敦证券交易所集团(“伦敦证券交易所股票代码”)注意到最近的媒体猜测，并证实它正在与一个财团进行讨论，其中包括与Blackstone以及Thomson Reuters(以及“Refinitiv股东”一起)的某些投资基金，可能收购Refinitiv Holdings Ltd(“Refinitiv”)。 Blackstone的财团包括加拿大退休金计划投资委员会的附属机构，该委员会是GIC Special Investments Pte。的附属机构。有限公司和某些共同投资者(“Blackstone Consortium”)。不可能确定双方之间的讨论将取得进展或交易即将到来。
可能通过LSEG收购Refinitiv
根据关键的标题条款，预计LSEG将收购Refinitiv，总企业价值约为270亿美元，在调整Refinitiv的净债务和其他调整后，新的LSEG股票将作为Refinitiv的股权价值全部发行。双方预计该交易将导致Refinitiv股东持有扩大集团约37%的股份，并且不到LSEG总投票权的30%。
强有力的战略理由
LSEG持续监控全球投资趋势和不断变化的监管环境，以预测客户未来的需求。金融市场基础设施格局的数字化转型以及不断增长的创新潜力，正在推动客户对灵活开放平台上提供的复杂数据内容和分析的需求。在此背景下，董事会坚信，领先的金融市场基础设施提供商必须在全球范围内跨资产类别运营，具有数据管理，分析和分销功能，可以跨资产类别和地理位置为客户提供服务。
Refinitiv是全球领先的金融数据和基础架构提供商，为四个核心客户群的战略工作流程提供量身定制的数据，洞察力和分析;投资和咨询，交易，财富和风险管理。 Refinitiv为190个国家的40,000多家客户机构提供服务，包括买卖双方公司，市场基础设施公司，政府，金融技术公司和公司。 Refinitiv的交易场所业务包括Tradeweb交易平台(其中Refinitiv拥有多数股权)以及FXAll和匹配平台等，平均每日交易额超过4,000亿美元的外汇和5000亿美元的固定收益。 Refinitiv数据平台拥有超过150,000个数据源，是实时定价，参考数据，私人和公共公司信息和事件，商品，经济，定量和研究数据，路透社新闻以及10,000多个其他新闻来源的领先提供商。
LSEG认为，潜在的交易将通过以下方式为LSEG的所有业务带来显着的客户利益：扩展其数据和分销能力;使资产类别的交易能力多样化;增加其全球足迹和深化客户范围;使LSEG，Refinitiv及其客户能够从未来的数据和技术增长机会中受益。合并后的业务将创建一家领先的，总部位于英国的全球金融市场基础设施提供商，拥有重要的多资产资本市场能力，领先的数据和分析业务以及广泛的交易后产品，为不断发展的未来发展做好准备。
LSEG和Refinitiv将成为收入最大的全球金融市场基础设施提供商，2018年年收入总额超过60亿英镑，并有望在中期内实现有吸引力的收入增长。此外，LSEG认为超过3.5亿英镑的年度成本协同效应将在完成后的五年内交付，并且该交易将在完成后的第一个完整年度提供强劲的调整后每股收益增长。
双方正在就董事会成员，治理和其他关系协议条款进行深入讨论，包括锁定条款，这些条款反映了长期合作关系。如果交易继续进行，Refinitiv股东打算成为LSEG的支持性长期股东。
根据交易条款，LSEG将继续由Don Robert担任主席，并由首席执行官David Schwimmer领导，David Warren担任首席财务官。
任何交易的条款仍有待LSEG董事会批准，并且无法确定交易即将到来。任何交易都是有条件的，特别是在LSEG股东批准，反垄断和监管许可以及其他惯例条件之后。
1085/5000将酌情发布进一步公告。
资料来源：LSEG
汤森路透声明
汤森路透(多伦多证券交易所代码：伦敦证券交易所代码：TRI)证实，与黑石集团有关的私募股权基金正在与伦敦证券交易所集团(伦敦证券交易所股票代码：GLEG)可能收购Refinitiv进行讨论，其总企业价值约为270亿美元。在调整Refinitiv的净债务和其他调整后，新的LSEG股票预计将作为Refinitiv股权价值的全部代价发行。
双方预计，如果完成交易，汤姆森路透将持有LSEG约15%的股份。
目前，Refinitiv业务由黑石集团管理的私募股权基金和汤森路透的45%股权所有。路透社新闻如果Refinitiv的所有权发生变化，去年与Refinitiv签署的30年协议仍将继续。
无法确定这些讨论是否会取得进展或交易即将到来。
任何进一步的公告将酌情发布。
资料来源：汤森路透