伊普诺康通过精选层IPO议案 财务数据符合标准(一)

6月3日报道，伊普诺康(835852.OC)于2020年6月2日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《重新审议<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案>》等相关议案。公司董事会已审议通过公司申请在全国中小企业股份转让系统向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的议案，并提交公司2020年第五次临时股东大会审议。

具体发行方案如下：

1、发行股票的种类：人民币普通股。

2、发行股票的面值：每股面值人民币1.00元。

3、发行数量：以公司现行总股本3352.84万股为基数，本次拟向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不低于1117.61万股，不低于本次发行后公司股本总额的25%。本次发行全部为新股发行。

4、发行方式：采用向投资者询价配售发行或中国证监会认可的其他方式。

5、发行对象：符合条件的合格投资者(国家法律、法规及交易所规则禁止购买者除外)及中国证监会和全国股转公司认可的配售对象。

6、定价方式：由发行人和主承销商自主协商选择直接定价、竞价或询价方式确定发行价格。

7、发行价格：不低于20元/股。

8、拟挂牌交易的交易场所：全国中小企业股份转让系统精选层。

9、募集资金投资项目：本次向不特定合格投资者公开发行股票所募集的资金拟用于体外诊断产品产业化项目、研发中心建设项目、营销服务网络建设项目。

10、承销方式：余额包销。

11、决议有效期：决议的有效期为本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月。

本次发行方案需通过公司股东大会审议，报股转系统有限责任公司审查同意，并报中国证监会核准后方可实行，最终以中国证监会核准的方案为准。

伊普诺康2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(扣除非经常性损益前后熟低)分别为2833.25万元、3987.61万元，加权平均净资产收益率(扣除非经常性损益前后熟低)分别为14.04%、15.38%,符合《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》(以下简称《分层管理办法》)第十五条挂牌公司进入精选层之财务指标(一)的要求。且不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌事项尚需经公司履行决策程序后报送全国股转公司自律审查及中国证监会核准，公司公开发行申请存在无法通过全国股转公司自律审查或中国证监会核准的风险，公司存在因公开发行失败而无法进入精选层的风险。

伊普诺康成立于2012年，于2016年2月5日挂牌新三板，是一家专业的体外诊断产业上下游一体化公司，产品涵盖肝功能类、肾功能类、心肌标志物类、血脂类、糖代谢类、特种蛋白类、肿瘤类等生化检测项目。