三元基因通过精选层小IPO议案 发行底价为25元/股

7月6日报道，三元基因(837344.OC)于2020年7月1日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》等相关议案，并提交公司2020年第三次临时股东大会审议。本次申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的具体方案如下：

(1)本次发行股票的种类：人民币普通股。

(2)发行股票面值：每股面值为1.00元人民币。

(3)本次发行股票的数量：公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过1300万股股票，且发行数量不低于《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则(试行)》规定的最低数量。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

(4)定价方式：通过网下询价方式确定发行价格。

(5)发行底价：本次发行底价为25元/股，最终发行价格由股东大会授权董事会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结果并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。

(6)发行对象范围：已开通全国股转系统精选层股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。

(7)本次发行募集资金用途：本次发行募集资金拟用于北京三元基因药业股份有限公司新药研发、营销网络扩建和补充流动资金。如本次公开发行的实际募集资金量少于上述项目投资需求，发行人将通过自筹方式解决。本次发行募集资金到位之前，若发行人已根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入的，在募集资金到位之后将予以置换。

(8)发行前滚存利润的分配方案：公司本次公开发行股票前滚存的未分配利润，由本次发行完成后的公司新老股东按各自持股比例共享。

(9)发行完成后股票在精选层挂牌的相关安排：本次发行完成后公司股票将在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌。

(10)决议有效期：自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(11)其他事项说明：

1)超额配售情况：发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的15%。

2)承销方式：余额包销。

三元基因2018年度、2019年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为5774.69万元、5839.95万元，加权平均净资产收益率(以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据)分别为24.15%、21.68%，符合《分层管理办法》第十五条第二款第一项规定的进入精选层的条件。且不存在《分层管理办法》第十七条规定的不得进入精选层情形。

三元基因于2016年5月18日挂牌新三板，主要从事生物医药的研究、开发、生产和销售。